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加拿大豁免/私募投资介绍

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发表于 2023-2-17 22:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

加拿大Exempt Market (豁免/私募市场)近年来增长迅猛。虽然在曼省这还是一个很新的投资方式,但根据安大略证券委员会2022的报告,在2021年通过豁免市场投资⾦数额⽐⼤流⾏前的⾼位⼏乎翻了⼀番,达到创纪录的1750 亿美元. 同样的情况也可以在阿尔伯塔和不列颠哥伦比亚,根据阿尔伯塔资本市场和不列颠哥伦比亚资本市场2022年的报告,2021年艾伯塔人在豁免市场投资了119亿加元,2020 年增加了 121%。而在不列颠哥伦比亚省,2021年通过豁免市场筹集的资金增加了31%,达到701.9 亿美元。事实上,加拿大养老金CPP Investment也是全球最大的私募股权投资者之一。 根据 CPP Investment 的 2022 年业绩报告数据,CPP 在 2022 年将 50% 以上的资金投资在私募市场资产(包括私募股权、房地产、信贷和基础设施)。可以看出豁免/私募市场有着很大的潜力和回报空间。
那什么是豁免市场?
豁免市场也称为私募市场。 简单来说,一家公司在加拿大合法募集资金只有两种方式,一种是通过公开市场,也就是我们经常听到的IPO,另一种是豁免市场。 两者的区别在于募集资金是否需要招股说明书。 使用招股说明书出售证券是一项成本高昂且繁重的考验,可能会阻碍小公司筹集资金的能力。 因此,这些公司中有许多依靠招股说明书要求的豁免,并使用注册证券交易商为其项目筹集资金。

豁免市场合法吗?
是的,加拿大豁免市场由安大略证券法、加拿大证券管理局和各省级证券委员会注册和监管。

豁免市场是一项安全的投资吗?
与任何一种投资选择一样,豁免市场的投资也存在风险。 主要的三大风险有:
1. 损失风险。 豁免市场投资只能设定预期收益,不能承诺具体收益。
2. 缺乏信息。 通过招股说明书豁免筹集资金的公司可能不需要提供与上市公司相同数量的信息。话虽如此, 绝大多数的豁免市场产品都设有个人查询账户,方便投资人随时查看收益状况。
3. 锁定投资。 您可能无法在需要或想要时转售豁免市场证券。 豁免市场证券通常不公开交易,因此您可能无法快速或根本无法出售您的投资。 这也称为流动性风险。大多数产品都设有提前赎回条款以明确提前赎回的最高金额和成本。


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 楼主| 发表于 2023-2-17 22:49:44 | 只看该作者
谁可以从事豁免市场营销?
豁免市场交易商(Exempt market dealer)和交易商代表(Exempt market dealer representative)都需要满足必要条件, 通过考试并在加拿大证券委员会注册才能从事豁免市场行业。

谁是Rethink and Diversify Securities?

Rethink & Diversify Securities Inc. (R&D)https://rethinkdiversify.com/ 作为加拿大最大的豁免市场注册交易商之一,致力于为客户提供精心挑选的投资产品,在帮助客户实现投资组合多元化方面享有盛誉。公司目前在BC、AB、SK、MB、ON、QC、NB、PEI 和 NS 省开展业务。 研发为客户提供具有良好商业成功记录和广阔前景的公司。 在将它们作为投资机会提供给客户之前,R&D对每家公司的财务记录、前瞻性预测和标的资产进行深入研究,并通过这些尽职调查确定这些公司有合理的机会实现目标投资者回报。R&D推荐的公司包括房地产(住宅、工业、商业)、房地产贷款、矿业、消费贷款基金、风险投资和农田等。在过去的八年里,R&D帮助了数千名客户实现了稳定财富的目标增长和节税。

投资豁免市场有什么好处?
1. 创造多元化投资,您可以投资于不同行业,例如:房地产(住宅、工业、商业)、房地产贷款、矿业、消费贷款基金、风险投资和农田、科技公司。
2. 让您可以对优秀,有潜力的公司进行早期投资。
3. 提供节税选项,如农田或采矿的flowthrough shares。
4. 比股市更稳定,影响股价的因素有很多且买卖频繁造成股市价格波动较大。 当你购买一家公司的产品时,你只专注于一家公司,你的投资在短期内上下波动的机会就会减少。加之投资的期限设定,使得资金池始终保持在稳定的情况下。
5. 交易商尽职调查,豁免市场交易商会在将与其合作的公司介绍给投资者之前对各公司进行尽职调查。 尽职调查包括公司的历史经常状况、审计、法律地位、负债等,以确保公司有能力在正常的市场情况下达到或超过预期目标回报。
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 楼主| 发表于 2023-2-17 22:52:34 | 只看该作者
谁可以成为投资者?
曼省,萨省和阿省的投资者需要满足以下条件之一成为合格投资者:
1. 净资产超过400,000 加元
2. 个人年收入超过$75,000且预计明年达到同等水平
3. 家庭年收入超过$125,000且明年预计保持在同一水平
(不满足以上条件也可以投资,但投资金额上限为$10,000加币)
可以使用注册账户进行投资吗?
是的,您可以使用RRSP、TSFA、RESP.等注册账户进行投资。

什么是DRIP?
DRIP (DividendReinvestment Plan)是股息再投资计划。很多项目允许使用DRIP来达到最大化的收益。可以理解为复利收益。

目前我们从R&D 的产品列表中挑出了5款产品,这些都是可以在尽可能小的风险下获得不错收益的产品:(产品信息更新于2023年2月1日)

1. Centurion REIT,在加拿大和美国拥有超过62 亿美元资产,投资超过147 处出租房产。目标回报率为7%-12%。 过去 15 年的平均年回报率超过13%最少投资周期3年. 注册账户可用。DRIP有2%购买优惠
2. Farmcap farmland,产品是在萨省购买农田,并出租给农民。目标回报12%-15%,并给与每年5%的退税额度最少周4年。只能现金购买
3. Limestone capital,产品是为加拿大最大的个人贷款公司之一的sky capital筹集资金。目标回报率为 3年 8.5% ,5年 10.5%注册账户可用。可以使用DRIP
4. Pier 4 REIT,公司在安省拥有16处出租房产。 目标回报率为8%+最少30%每年房产refinance价值返还,综合预期回报为12%-15%DRIP有2%购买优惠。最少周期3年。注册账户可用。
5. Probity Mining,针对最高税率人群,透过Flow through share 达到最大程度节税的效果,项目周期约13个月,最高回报40%以上

即将上架产品:
LevanteLiving trust,产品为安大略省全牌照长期护理院,对于一个老龄化严重的国家来说是一个极佳的投资选择
Trust X - Space X, 产品还在将全部的资金用于投资Space X 公司。相信是一个非常有吸引力的产品。

如果您有任何问题或希望了解更多的信息, 欢迎联系Derrick
电话: 204 881 1899
微信:12048811899
邮箱:[email protected]
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